在德克萨斯州广袤的牧场上，牛仔杰斯过着父辈千篇一律的生活：骑马、套牛、喝威士忌。他看似粗犷豪放，内心深处却隐藏着一个秘密——他喜欢男人。为了维持“硬汉”形象和保住家族牧场，他不得不娶了青梅竹马的女孩，过着行尸走肉的生活。一天，来自纽约的同志杂志记者钱德勒来到牧场，想要采访“最后的传统牛仔”。杰斯起初极度反感这个衣着光鲜、说话娘娘腔的城市人。但在朝夕相处中，钱德勒却一改他对同志的刻板印象：钱德勒不仅会骑马，枪法甚至比他还准；钱德勒讲述的纽约石墙运动和艾滋病危机，也唤醒了杰斯被压抑的自我。一次山火爆发，杰斯被困火场，钱德勒不顾一切冲进大火将他救出。在生与死的边缘，两人紧紧拥抱在一起。杰斯必须在祖辈的期望和真实的自我之间做出选择，他脱下牛仔帽的那一刻，才是他真正成为“有形”之人的开始。
颠覆了传统西部片的男性凝视，粗犷与细腻并存。德州壮丽的风景与主角内心的压抑形成了强烈的视听反差。两位主角的化学反应极强，大火告白那场戏堪称经典，既有西部片的悲壮，又有爱情片的炽热。
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